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中经记者 谭伦 北京报谈
自2025年的存储芯片加价大潮仍在延续。
2026年2月19日，韩国存储芯片巨头三星电子股价再度创下历史新高，盘中一度高涨逾5%，最高涉及190900韩元，本年以来累计涨幅已近50%，延续了2025年的迅猛涨势。
这一波狂飙背后，平直诱因是三星正在进行的加价接洽。据韩媒露馅，三星正与英伟达（NVIDIA）过甚他大客户敲定最新一代HBM4及超高性能存储芯片的供应契约，其报价较上一代家具卓越至多30%。在2025年存储价钱还是翻倍的基础上，这种“利好重迭”让成本对存储市集的爱重再度升温。
获取利好的不啻三星，就在几日前，媒体报谈苹果已被动首肯日本闪存大厂铠侠的新续签合约，除了NAND闪存加价100%外，铠侠有权在而后每个季度字据市集价重新议价。
在诸多刺激下，2026年年头的存储芯片市集果决一派看涨态势。CHIP中国施行室主任罗国昭向《中国野心报》记者示意，在供应不及带来的加价潮执续之下，存储芯片还是参加卖方市集，这轮成本市集对存储企业的估价修正，可能还会延续较长一段时代。
三巨头聚焦AI存储
在此轮存储加价潮中，AI存储被视为最大的拉起程分。其中，大家三大存储芯片巨头三星、SK海力士、好意思光，近三个月均将政策要点聚焦于AI高端存储鸿沟，带动其股价同步走强。
笼统多家韩国媒体讯息，行动行业风向标，三星除鼓励最新一代HBM4芯片量产并洽谈高价订价外，还将平泽P4工场的投产时代从2027年一季度提前至2026年四季度，重点部署高性能DRAM与HBM家具，霸占AI存储市集先机。据业界分析师估算，三星HBM4组件拟订价约700好意思元，较上一代HBM3E卓越20%—30%，其买卖利润率展望可达50%—60%，盈利空间大幅进步。
SK海力士紧随自后，行动AI需求爆发的中枢受益者，SK海力士HBM产能已提前锁定至2026年。在高端存储家具占比进步带动下，公司盈利智商执续改善。市集大批展望，其利润率有望督察在历史高位区间。
好意思光科技则聚焦HBM3E量产。好意思光CEO Sanjay Mehrotra最近在功绩电话会上示意，公司HBM产能已被客户提前预订至2026年。跟着资源向AI数据中心鸿沟歪斜，公司正优化家具结构，减少低毛利家具比重，进步全体盈利智商。受益于存储芯片加价，其好意思股股价也执续大涨，带动西部数据等同业同步走高，费城半导体指数呈现普涨态势。
关于此轮AI存储的风靡原因，Trendforce研报分析以为，管事器端对高端存储单位的优先采购是本轮价涨的主要放大器。由于大型云管事商（CSP）与AI硬件采购方自2025年年底驱动提前锁定产能、坚决恒久供应契约以确保算力集群扩张，这带来“霸占位次”的采购节律，同期PC与手机端在2025年末出东谈主预思地回暖，也吸走了一部分传统破费端的DRAM/NAND需求。
中国存储业紧随赚钱
本轮加价波澜下，中国脉土存储厂商也动作经常，加速崛起步履。
长鑫存储行动国内少数终了DRAM限制化量产的企业，正执续进步产能与家具熟习度，市集大批预期其营收限制有望进一步扩大，并加速向中低端智高手机与PC市集浸透。在3D NAND鸿沟，长江存储也依托Xtacking架构执续鼓励高堆叠家具布局。记者从多位半导体业内东谈主士处获悉，部分国内管事器厂商正加大对国产企业级SSD的考证与导入力度，使其在大家存储价钱上行周期中强化供应链多元化。
罗国昭以为，这部分反馈了我国在“存储自给”政策上的加速；同期，外部的本事为止与部分供应链安全考量也使得国内客户在采购上更倾向入口与国产的双向布局，从而对短期市集组成非凡需求撑执，而这也带动了存储价钱的拉升。
不外，这一轮加价趋势能执续多久，业界并未有共鸣。富达外洋基金司理东谈主白芳苹以为，存储市集的供需垂危虽有可能在将来一到两个季度内缓解，但全体加价态势或延续至2026年年底。
半导体分析师季维以为，短期来看，AI考验需求短期难以回落，放眼一年以上的中恒久，若主要厂商加速成本开支况兼新产能的良率在2026年下半年迟缓进步，则供给有望迟缓节略，价钱有望回落但难还原到疫情前的低位。
然则，若AI与云霄扩容连续超预期，且厂商连续优先供给高毛利家具，价钱可能督察高位直至2027年前后。据其展望，存储价钱全面趋稳致使着落，需比及2027—2028年新产能裕如投产并牢固良率之后。
（裁剪：张靖超 审核：李正豪 校对：翟军）
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